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创兴银行于年9月23日宣布完成供股,合共,,股供股股份获认购,约占可供认购全部供股股份数目的87.5%。此外,广汽集团认购11,,股供股股份,约占全部供股股份数目的5.2%,剩余股份由联席包销商中银国际、星展和野村国际进行包销。
此次供股是创兴银行自年上市以来,首次以供股的方式融资,而且规模继去年的额外一级资本证券发行后,再创资本市场融资的新高。创兴银行公告供股后一周,市况大幅波动,香港恒生指数累计下跌11%,香港上市银行股价累计平均跌幅14%。供股认购期开始后,创兴银行股价甚至一度低于供股价。创兴银行抓住先机,在市场变化前公告并以当时股价为基础定价,并通过与包销商签定了硬包销协议,进一步消除了股价波动对供股的不利影响。通过此次供股,越秀集团借机优化创兴银行股东结构,争取了广汽集团作为战略股东参与此次供股认购。为市场打开想象空间后,势必使创兴银行进一步优化股东结构以促进快速增长的可行性大大增强。
创兴银行副主席兼董事总经理梁高美懿女士表示:供股圆满完成体现了资本市场对本行的未来发展策略的支持和信任。同时,我们很高兴借着引入区内与银行抱有相同愿景的著名投资者以扩大股东基础。供股筹集得来的资金,将可加强银行的股本资源,作为未来增长和业务发展之用。我们对本行的前景充满信心,并将善用供股所得资金,致力为股东带来长期回报。
越秀集团董事长、创兴银行主席张招兴先生表示:越秀集团收购创兴银行后,连续两年利用资本市场融资,充分说明了市场对创兴银行业绩的认可以及未来发展的信心。同时,结合创兴银行稳步增长的业绩,将有利于与资本市场的互动形成良性循环,并有助于日后继续更有效地运用资本市场。创兴银行供股融资后,一级资本充足率和总资本充足率将明显提高,有助于未来业务的加速扩张,为实现跨越式发展奠定坚实的基础。
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